Soi số tiền chủ nợ MB Bank đang 'rót' cho Novaland

Mới đây, Novaland cùng MB Bank và các nhà thầu gồm CTCP Đầu tư Tesla, CTCP Green Mark Construction (GMC) thông báo đã ký thỏa thuận hợp tác triển khai khởi công hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 2 dự án Aqua City (Biên Hòa, Đồng Nai).

Theo đó, MB Bank cam kết giải ngân gói 1.100 tỷ đồng cho Công ty TNHH Thành phố Aqua, chủ đầu tư dự án Aqua City và các nhà thầu trực tiếp thi công dự án Aqua City theo tiến độ. 

Công ty TNHH Thành phố Aqua là công ty con của Tập đoàn Đầu tư địa ốc No Va (Novaland - NVL) và là chủ đầu tư khu đô thị Aqua City ở TP Biên Hòa, Đồng Nai. Chủ tịch Novaland Bùi Thành Nhơn từng khẳng định, đây là "dự án mấu chốt, mang tính sống còn của Novaland".

Tuy nhiên từ năm 2021, toàn bộ dự án phải tạm ngừng vì "vướng" việc phê duyệt các điều chỉnh quy hoạch và chưa thống nhất về quỹ đất nhà ở xã hội. Tháng 11/2022, hơn 750 căn biệt thự tại Aqua City cũng bị hủy công nhận đủ điều kiện mở bán dù nhà đã hoàn thiện.

Sau giai đoạn được Tổ công tác của Chính phủ gỡ vướng, dự án tái khởi động vào cuối tháng 6/2023. Đến đầu tháng 8/2023, Novaland được phép bán một số căn nhà tại Aqua City.

Gần đây, Công ty TNHH Thành phố Aqua đã tiết lộ tình hình tài chính bán niên 2024 với mức lỗ hơn 100 tỷ đồng chỉ trong 6 tháng, tương đương mỗi ngày lỗ đến 1,1 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/06/2024, vốn chủ sở hữu của Aqua City đạt 1.030 tỷ đồng. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu ở mức 10,95 lần, tương ứng số nợ phải trả khoảng 11.300 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu khoảng 2.400 tỷ đồng.

MB Bank cho Novaland vay bao nhiêu?

MB Bank là chủ nợ lớn nhất của Novaland ở khối ngân hàng trong nước. Cụ thể, tính đến cuối tháng 6/2024, trong cơ cấu 10.700 tỷ đồng vay ngân hàng của Novaland, khoản vay tại MBB ghi nhận dư nợ gia tăng lên mức 2.459 tỷ đồng.

Với việc cam kết rót thêm 1.1000 tỷ đồng cho dự án Aqua City tại Đồng Nai thông qua Công ty TNHH Thành phố Aqua, tổng giá trị các khoản cho vay của MB Bank đối với nhóm Novaland sẽ tiếp tục được gia tăng so với mức 2.459 tỷ đồng.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, Ngân hàng MBB – chi nhánh Bắc Sài Gòn cho Novaland vay dài hạn với tổng giá trị gần 2.400 tỷ đồng.

Khoản cho vay lớn nhất của Novaland tại MB Bank tại thời điểm cuối quý 2/2024 trị giá 935,3 tỷ đồng. Đây cũng là khoản vay theo hợp đồng cho vay trị giá 1.500 tỷ đồng của MB Bank - Chi nhánh Bắc Sài Gòn với Novaland.

Khoản vay này được Novaland đảm bảo bằng toàn bộ phần vốn góp trong công ty con và quyền sử dụng đất của dự án tại phường Tam Phước, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Ngoài ra, Novaland cũng dùng toàn bộ dự án, tài sản thuộc dự án, tài sản gắn liền với đất đang được hình thành, sẽ hình thành của dự án tại xã Tiến Thành, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Dự án có tên thương mại là NovaWorld Phan Thiết.

Ngoài các khoản cho vay trên, tại thời điểm 30/6/2024, MB Bank - Chi nhánh Bắc Sài Gòn cũng đang cho Novaland vay 3 khoản vay với dư nợ lần lượt là 750 tỷ đồng; 543,97 tỷ đồng và 154,69 tỷ đồng.

Đáng chú ý, khoản cho vay trị giá 543,97 tỷ đồng ghi nhận trong hạng mục vay dài hạn của Novaland nằm trong hợp đồng cho vay trị giá đến 6.000 tỷ đồng. Khoản vay cũng được Novaland đảm bảo bằng một loạt tài sản, quyền tài sản tại dự án NovaWorld Phan Thiết.

Ngoài ra, dư nợ ngắn hạn của Novaland tại MB Bank ở mức 75 tỷ đồng. Đây là khoản nợ gốc sắp đến hạn trả theo hợp đồng cho vay trị giá 1.500 tỷ đồng của MB Bank - Chi nhánh Bắc Sài Gòn với Novaland. Khoản vay này được Novaland đảm bảo bằng toàn bộ phần vốn trong công ty con và quyền sử dụng đất của dự án tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Dự án có tên thương mại là Novaworld Hồ Tràm. 

Tại Hội nghị nhà đầu tư, cập nhật kết quả kinh doanh và triển vọng tăng trưởng 2024 của MB Bank ngày 5/8 theo hình thức trực tuyến, một trong những vấn đề được nhà đầu tư quan tâm, đặt câu hỏi có liên quan đến các khoản cho vay tại Novaland.

Giải đáp thắc mắc, Chủ tịch HĐQT MB Bank Lưu Trung Thái cho biết Novaland đã giảm 1.500 tỷ đồng dư nợ từ năm ngoái đến thời điểm đó. Ngân hàng chỉ cho vay vào 3 dự án lớn. Hiện các dự trên đều có tiến triển tốt.

Dòng tiền MBB đang âm 13.500 tỷ, nợ xấu gia tăng

Về MBB, tại thời điểm 30/6 năm nay tổng nợ xấu của MBB tăng 12,4% so đầu năm, lên mức 11.023 tỷ đồng. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn giảm 12% về còn 2.541 tỷ đồng, trong khi nợ nghi ngờ và dưới tiêu chuẩn đều tăng 30% và 14% lên lần lượt là 4.816 tỷ và 3.665 tỷ đồng. Tương ứng tỷ lệ nợ xấu tăng từ mức 1,6% của đầu năm lên 1,64% - xếp thứ 7 trong số ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất hệ thống (sau Vietcombank, Techcombank, ACB, Bac A Bank, BIDV, VietinBank).

Nhà băng này lãi ròng 10.559 tỷ đồng sau 6 tháng, tăng 6,4% so cùng kỳ. Tính riêng trong quý 2/2024, tổng thu nhập của MBB là 14.129 tỷ đồng, tăng 22% so cùng kỳ. Dự phòng cũng tăng 66% lên 2.005 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế ở mức 6.026 tỷ đồng, tăng 23% so cùng kỳ. 

Mặc dù lãi khả quan là vậy, song điều đáng ngạc nhiên là lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của MBB kỳ này lại tiếp tục âm 13.500 tỷ đồng (cùng kỳ âm 23.654 tỷ đồng). Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư cũng âm 800 tỷ đồng. Do đó, dòng tiền thuần trong kỳ tiếp tục âm 10.928 tỷ đồng.