Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) mới công bố thông tin phát hành trái phiếu của CTCP Kinh doanh F88. Cụ thể, F88 đã phát hành thành công lô trái phiếu mã F88CH2324002 với kỳ hạn 12 tháng.
Lô trái phiếu này được phát hành ngày 21/11/2023, ngày hoàn tất là ngày 16/2/2024, đáo hạn ngày 21/11/2024. Khối lượng phát hành là 1.000 đồng/trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành là 100 tỷ đồng với lãi suất là 11,5%/năm.
Theo dữ liệu trên HNX, ngoài lô trái phiếu mới phát hành này, F88 còn đang lưu hành một lô trái phiếu khác mã F88CH2324001 với giá trị phát hành là 200 tỷ đồng.
Ít tháng trước, F88 công bố huy động thành công khoản vay nước ngoài mới trị giá 50 triệu USD (1.200 tỷ đồng) từ quỹ Lending Ark Asia, nâng tổng mức vay từ quỹ này lên 100 triệu USD.
F88 vừa huy động 100 tỷ đồng lãi suất 11,5%/năm.
Trước đó, trong 2 năm 2021-2022, F88 đã phát hành 20 lô trái phiếu, huy động thành công gần 2.366 tỷ đồng. Trong số này, 12 lô trái phiếu đã đáo hạn, với giá trị 1.350 tỷ đồng.
8 lô còn lại đáo hạn từ tháng 4 đến tháng 9/2023, giá trị hơn 1.015 tỷ đồng. Các lô trái phiếu này có lãi suất dao động 10 - 11,5%/năm.
Năm 2021, F88 phát hành 9 lô trái phiếu, và năm 2022 là 11 lô trái phiếu. Cùng với việc cấp tập phát hành trái phiếu, thì năm 2022, trong 3 tháng cuối năm, F88 mua lại trước hạn 4 lô trái phiếu.
Đây là những lô sẽ đáo hạn trong tháng 1,2,6 năm 2023. Tổng giá trị trái phiếu mua lại là 195 tỷ đồng. Năm 2021, F88 mua lại 49,4 tỷ đồng của mã trái phiếu F88CH2122004.
Về tình hình kinh doanh, F88 ghi nhận mức lỗ khủng 368 tỷ đồng trong bán niên 2023, trong khi cùng kỳ 2022 vẫn có lãi 46 tỷ đồng.
Trước đó, năm 2019, F88 lãi sau thuế 16,6 tỷ đồng và tăng mạnh lên 44,8 tỷ đồng trong năm 2020. Dù thua lỗ, song vốn chủ sở hữu của F88 tại kỳ này tăng vọt gấp gần 3 lần kỳ trước, lên mức 1.588,7 tỷ đồng. Do đó, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) của F88 kỳ này âm tới 30,1%.
Vốn chủ sở hữu tăng mạnh nên hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của F88 cũng giảm từ mức 4,77% kỳ trước xuống còn 1,44%, tương ứng 2.288 tỷ đồng.
Trong đó dư nợ trái phiếu chiếm 222 tỷ đồng, giảm đáng kể so mức hơn 1.900 tỷ đồng của kỳ trước.
