Becamex IDC dự kiến phát hành 1.080 tỷ đồng trái phiếu để tái cơ cấu nợ

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC, mã: BCM) vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ năm 2024. Cụ thể, công ty dự kiến phát hành tối đa 10.800 trái phiếu, mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá lên đến 1.080 tỷ đồng. 

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bằng tài sản. Trái phiếu sẽ được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ và dự kiến thực hiện trong một đợt duy nhất vào quý IV/2024.

Loại trái phiếu mà Becamex IDC dự kiến phát hành có kỳ hạn 4 năm với lãi suất cố định cho hai kỳ thanh toán lãi đầu tiên (tương đương 1 năm) là 10,7%/năm. Sau đó, lãi suất sẽ được điều chỉnh theo kỳ, bằng tổng lãi suất tham chiếu cộng với biên độ 4,4%/năm, nhưng không thấp hơn 10,3%/năm. Tiền lãi được trả sau định kỳ 6 tháng/lần, đảm bảo tính thanh khoản tốt cho nhà đầu tư.

Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu của Becamex IDC bao gồm quyền sử dụng đất cùng toàn bộ quyền và lợi ích liên quan đến 17 thửa đất tại thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bảng, tỉnh Bình Dương và 2 thửa đất tại phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Tổng diện tích của các thửa đất này là 150.906m2, với giá trị định giá hơn 1.723 tỷ đồng.

Theo kế hoạch sử dụng vốn từ đợt phát hành trái phiếu, toàn bộ số tiền thu được sẽ được Becamex IDC phân bổ để tái cơ cấu hai khoản vay ngắn hạn tại các ngân hàng. Cụ thể, công ty sẽ thanh toán các khoản vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Bình Dương và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) - Chi nhánh Đồng Nai. Việc tái cơ cấu này giúp Becamex IDC giảm áp lực từ nợ ngắn hạn, tối ưu hóa cơ cấu vốn và nâng cao hiệu quả tài chính, đồng thời tạo điều kiện để tập trung nguồn lực vào các dự án dài hạn có tiềm năng lớn.

Về kết quả kinh doanh, Becamex IDC ghi nhận những tín hiệu tích cực trong 9 tháng năm 2024. Doanh thu thuần đạt 3.195 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế tăng mạnh, đạt 769 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 191% so với cùng kỳ năm 2023./.