KBC bị 'bán tháo' sau tin huy động 6.000 tỷ để trả nợ

HĐQT Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HoSE: KBC) vừa thông qua việc triển khai phương án chào bán 250 triệu cổ phiếu riêng lẻ, tương đương 32,57% số cổ phiếu đang lưu hành cho 11 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp cả trong và ngoài nước để tăng vốn điều lệ.

Toàn bộ số cổ phiếu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán. Thời gian triển khai dự kiến trong quý 1 - quý 3/2025.

Theo phương án KBC đưa ra, giá chào bán dự kiến sẽ bằng 80% giá đóng cửa bình quân của 30 phiên giao dịch liền trước ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có công văn chấp thuận việc nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ và giá chào bán thấp nhất là 16.200 đồng/cổ phiếu, mức giá này thấp hơn 45% so với giá đóng cửa ngày 15/11 là 29.350 đồng/cổ phiếu. Với mức giá tối thiểu, Đô thị Kinh Bắc có thể thu về khoảng 4.050 tỷ đồng.

Tuy nhiên, KBC cho biết để tái cơ cấu các khoản nợ, nâng cao năng lực tài chính Công ty và bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời tính toán đến yếu tố biến động giá cổ phiếu giao dịch trên thị trường, tổng số tiền KBC ưu tiên sử dụng khoảng 6.250 tỷ đồng, tương ứng giá chào bán 25.000 đồng/cổ phiếu.

Số tiền huy động dự kiến sẽ được Kinh Bắc sử dụng để tái cơ cấu các khoản nợ và bổ sung vốn lưu động. Cụ thể, 6.090 tỷ đồng sẽ được dùng để thanh toán nợ gốc và lãi vay của các công ty thành viên, bao gồm 4.428 tỷ đồng trả nợ cho CTCP KCN Sài Gòn Bắc Giang, 1.462 tỷ đồng cho CTCP KCN Sài Gòn Hải Phòng và 105 tỷ đồng trả nợ gốc vay từ VietinBank. Ngoài ra, 160 tỷ đồng sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động, nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh của công ty.

Đồng thời, Kinh Bắc cũng công bố danh sách 11 nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán riêng lẻ bao gồm CTCP Quản lý quỹ SGI (hơn 48,9 triệu cổ phiếu), Phạm Khánh Duy (39 triệu cổ phiếu), Trình Bảo Duy Tân (38 triệu cổ phiếu), Nguyễn Hồng Nhung (35 triệu cổ phiếu), Nguyễn Hoàng Thanh Thanh (35 triệu cổ phiếu), CTCP Chứng khoán VPBank (20 triệu cổ phiếu)…

Tạm tính theo giá phát hành 25.000 đồng/cp, dự kiến SGI Capital bỏ ra 1.224 tỷ đồng để thực hiện giao dịch. Các cá nhân là Phạm Khánh Duy, Trình Bảo Duy Tân, Nguyễn Hồng Nhung, Nguyễn Hoàng Thanh Thanh sẽ chi 3.675 tỷ đồng để mua số cổ phiếu này.

Về kết quả kinh doanh, Kinh Bắc đạt doanh thu 950 tỷ đồng trong quý 3/2024, tăng gấp 3,8 lần so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận trước thuế đạt 250 tỷ đồng, gấp 5,3 lần cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 196 tỷ đồng, gấp 39 lần.

Lũy kế 9 tháng, Kinh Bắc ghi nhận doanh thu 1.994 tỷ đồng và lợi nhuận ròng 351 tỷ đồng, lần lượt giảm 58% và 82% so với cùng kỳ năm 2023. Mặc dù có sự sụt giảm do ảnh hưởng của thị trường, Kinh Bắc vẫn đang tích cực triển khai các dự án trọng điểm và ký kết hợp tác đầu tư với các tập đoàn lớn như Foxconn và Trump Organization, nhằm tạo nền tảng tăng trưởng dài hạn cho doanh nghiệp.

Sau thông tin phát hành được công bố, cổ phiếu KBC của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc bị bán tháo, có lúc giảm về giá sàn với khối lượng khớp hơn 200.000 đơn vị. Kết phiên sáng 18/11, KBC hồi nhẹ lên 27.500 đồng/cp, giảm 6,3%, với thanh khoản đạt 7,7 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 216 tỷ đồng.