Nam Long phát hành gần 1.000 tỷ đồng trái phiếu để tái cơ cấu nợ

CTCP Đầu tư Nam Long (HoSE: NLG) đã phê duyệt kế hoạch phát hành 2 lô trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị 950 tỷ đồng. Cụ thể, một lô trị giá 500 tỷ đồng và một lô trị giá 450 tỷ đồng, dự kiến phát hành trong quý III/2024.

Các trái phiếu này là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm và xác lập nghĩa vụ trực tiếp của tổ chức phát hành. Trái chủ sẽ nhận thanh toán gốc cuối kỳ và lãi mỗi ba tháng. Lãi suất cho bốn kỳ đầu tiên là 9,78%/năm; các kỳ còn lại là lãi suất thả nổi, bao gồm 4,73% và lãi suất tham chiếu.

Hai lô trái phiếu kỳ hạn 36 tháng này được đảm bảo bằng khoảng 65,5 triệu cổ phần của Nam Long tại CTCP Southgate, với giá trị tài sản đảm bảo là 1.900 tỷ đồng (29.000 đồng/cổ phần). Tài sản đảm bảo có thể được bổ sung, rút bớt hoặc thay thế bằng cổ phần tại CTCP Nam Long VCD, phần vốn góp tại Công ty TNHH Thành phố Waterfront Đồng Nai, hoặc tài sản khác của công ty.

Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được dùng để thanh toán dư nợ gốc của hai lô trái phiếu đáo hạn vào đầu tháng 9, tổng giá trị 950 tỷ đồng. Đến cuối năm ngoái, Nam Long có dư nợ trái phiếu hơn 3.000 tỷ đồng.

Trong quý II/2024, Nam Long ghi nhận doanh thu hơn 250 tỷ đồng, giảm hơn 70% so với cùng kỳ năm 2023, nhưng tăng nhẹ so với quý I.

Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt xấp xỉ 250 tỷ đồng, trong đó khoảng 230 tỷ đồng đến từ lãi thanh lý khoản đầu tư. Tháng 6, Nam Long ước tính có thể thu về khoảng 200 tỷ đồng lãi sau thuế từ thương vụ bán vốn dự án cho đối tác Nhật Bản.

Cụ thể, Nishi Nippon Railroad - đối tác chiến lược của Nhật Bản - đã mua lại một phần tư vốn tại dự án Nam Long Đại Phước với giá 662 tỷ đồng. Dự án Nam Long Đại Phước (tên thương mại Paragon Đại Phước) có quy mô 45 ha, nằm tại đảo Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Khu vực này được bao bọc bởi sông Sài Gòn và tiếp giáp TP Thủ Đức (quận 2 và quận 9 cũ), TP HCM. Chủ đầu tư của dự án là Công ty TNHH Paragon Đại Phước, liên danh giữa Nam Long và Nishi Nippon Railroad.

Nhờ thương vụ này, Nam Long thoát lỗ trong quý II, với lợi nhuận sau thuế gần 160 tỷ đồng. Lũy kế nửa đầu năm, công ty đạt doanh thu khoảng 456 tỷ đồng, chỉ bằng 38% cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 95 tỷ đồng, giảm hơn 60%.

Năm nay, Nam Long tập trung phát triển các sản phẩm nhà ở vừa túi tiền, nhận định thị trường còn khó khăn. Công ty đặt mục tiêu tiêu thụ hơn 3.000 sản phẩm trong năm 2024.