KDH muốn phát hành riêng lẻ 110 triệu cổ phiếu để trả nợ ngân hàng

Ngày 23/2, CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH) cho biết sẽ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về đề xuất phát hành riêng lẻ 110 triệu cổ phiếu cho 20 nhà đầu tư, tương đương khoảng 13,8% lượng cổ phiếu lưu hành.

KDH đưa ra mức giá phát hành dự kiến khoảng 27.250 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 12% so với giá giao dịch bình quân 30 ngày từ ngày 5/1 đến ngày 22/2.

Thời gian phát hành riêng lẻ dự kiến trong năm 2024, với ngày cụ thể được xác định bởi Hội đồng quản trị sau khi công ty nhận được phê duyệt từ UBCKNN.

Cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế giao dịch trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành riêng lẻ.

Nếu phát hành thành công, KDH dự kiến tăng vốn từ 7.993 tỷ lên 9.094 tỷ đồng.

KDH có kế hoạch sử dụng gần 3 nghìn tỷ đồng dự kiến thu về từ đợt phát hành riêng lẻ này để thanh toán các khoản vay ngân hàng trong giai đoạn 2024-2025 của KDH và Khang Phúc.

Được biết, Khang Phúc là công ty con mà KDH sở hữu 100% cổ phần (vốn 3.400 tỷ).  KDH cũng vừa cam kết bảo lãnh cho khoản vay 4,27 nghìn tỷ đồng cho Khang Phúc tại Vietinbank. 

Khang Phúc là chủ đầu tư khu đô thị Tân Tạo, Phong Phú 2, khu dân cư The Solina và KCN Lê Minh Xuân Mở rộng.

Khang Phúc cũng là chủ đầu tư của dự án The Privia được mở bán vào tháng 11/2023 vừa qua, sau khi toàn bộ 1.043 căn hộ thuộc dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai. Dự án có tổng diện tích 1.8ha, nằm tại mặt tiền đường An Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, TPHCM.

Trong khi đó, tại thời điểm 31/12/2023, tổng nợ vay của KDH ghi nhận hơn 6,3 nghìn tỷ đồng, giảm hơn 6% so với đầu năm. Trong đó, vay ngân hàng gần 4,9 nghìn tỷ đồng, bao gồm vay ngắn hạn Vietinbank hơn 1 nghìn tỷ đồng, còn lại là khoản vay dài hạn tại OCB.