Top 10 ngân hàng có chỉ số ROA cao nhất trong năm 2023: Quán quân lợi nhuận Vietcombank chỉ đứng vị trí thứ 8

Báo cáo tài chính từ 27 ngân hàng thương mại trong nước đã hé lộ con số phần trăm tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) của các nhà băng cả năm 2023.

10 NGÂN HÀNG CÓ CHỈ SỐ ROA CAO NHẤT CẢ NĂM 2023

Theo số liệu tổng hợp từ 27 ngân hàng thương mại trong nước đã công bố báo cáo tài chính quý 4/2023, phần lớn tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) 6 quý gần nhất của các ngân hàng có xu hướng giảm. Chỉ số ROA trung bình của 27 ngân hàng đạt 1,24%, giảm 0,25 điểm phần trăm so với cuối năm ngoái.

Trong năm qua, nhóm ngân hàng tư nhân vẫn tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng 10 ngân hàng có chỉ số ROA lớn nhất. Trong đó, MB, ACB và Techcombank lần lượt nắm giữ ba vị trí đầu tiên. Ngược chiều với ACB, so với hồi cuối năm 2022, chỉ số ROA của MB và Techcombank đều ghi nhận sự suy giảm.

Cụ thể, ngân hàng MB đứng ở vị trí quán quân với chỉ số ROA sau 4 quý kinh doanh đạt 2,52%, giảm 0,2 điểm phần trăm so với hồi cuối năm 2022. Bám sát nút MB là ngân hàng ACB với ROA đạt 2,42%, tăng nhẹ 0,01 điểm phần trăm so với cuối năm ngoái.

Chỉ số ROA của ngân hàng Techcombank tính đến ngày 31/12/2023 đã giảm 0,87 điểm phần trăm so với cuối năm ngoái, từ 3,22% xuống 2,35%. Theo đó xếp ở vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng. Vị trí thứ 4 thuộc về ngân hàng VIB với ROA đạt 2,28%, giảm đến 0,32 điểm phần trăm.

Hai ngân hàng HDBank và MSB lần lượt xếp ở vị trí thứ 5 và 6, đạt 2,03% và 1,94% ROA, tương ứng giảm 0,05 và 0,28 điểm phần trăm so với cuối năm trước. Kế đến là ngân hàng Ocean Bank với chỉ số ROA sau một năm kinh doanh đạt 1,93%, tăng 0,08 điểm phần trăm.

Mặc dù là quán quân về lợi nhuận, thế nhưng ROA của Vietcombank chỉ xếp thứ 8 trong bảng xếp hạng, đạt mức 1,81%. Mặc khác, hai đại diện còn lại trong nhóm “bộ tứ” ngân hàng quốc doanh là VietinBank và BIDV lại đứng ở vị trí thứ 17 và 18, với ROA lần lượt đạt 1,05% và 1%.

Hai cái tên trong còn lại trong Top 10 ngân hàng có chỉ số ROA lớn nhất trong năm 2023 lần lượt là LPBank và SeABank, đạt mức 1,57% và 1,48%. Trái với LPBank tăng 0,11 điểm phần trăm, chỉ số ROA của ngân hàng SeABank lại giảm 0,35 điểm phần trăm.

Có thể nhận thấy, chỉ số ROA của nhiều ngân hàng có xu hướng đi xuống khi tổng tài sản tiếp tục tăng trưởng, trong khi lợi nhuận sụt giảm. Theo khảo sát, so với thời điểm cuối quý 4/2022, có đến 16 trong 27 ngân hàng niêm yết ghi nhận ROA đi xuống.

Mức sụt giảm sâu nhất thuộc về VPBank khi giảm tới 1,86 điểm phần trăm, xuống còn 1,19%. Ngoài Top 10 nêu trên, hàng loạt ngân hàng cũng ghi nhận sự sụt giảm về con số phần trăm ROA như ABBank (giảm 0,77 điểm phần trăm); TPBank (giảm 0,71 điểm phần trăm); Eximbank (giảm 0,56 điểm phần trăm); BVBank (giảm 0,4 điểm phần trăm); PGBank (giảm 0,38 điểm phần trăm); SHB (giảm 0,2 điểm phần trăm); VietABank (giảm 0,16 điểm phần trăm); Bac A Bank (giảm 0,08 điểm phần trăm).

Ở chiều ngược lại, ROA của Nam A Bank, Sacombank và Saigonbank lần lượt tăng 0,26 điểm phần trăm, 0,31 và 0,17 điểm phần trăm. Tương tự, KienglongBank và VietBank cũng tăng nhẹ 0,02 – 0,03 điểm phần trăm ROA, lần lượt đạt 0,66% và 0,52%.

10 NGÂN HÀNG CÓ CHỈ SỐ ROE CAO NHẤT CẢ NĂM 2023

Cũng theo báo cáo tài chính của các ngân hàng, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) trong năm 2023 của 27 ngân hàng niêm yết trên sàn chứng khoán ở mức 17%, giảm 2,9 điểm phần trăm so với năm 2022.

Trong 27 ngân hàng khảo sát chỉ có 7 ngân hàng có ROE tăng so với năm trước. Dù đi xuống nhưng chỉ số ROE của toàn ngành ngân hàng vẫn thuộc nhóm cao nhất trên thị trường chứng khoán.

Trong bảng xếp hạng lần này, ngân hàng ACB đã vượt qua VIB vươn lên vị trí đứng đầu về ROE với tỷ lệ này đạt ở 24,8% và giảm 1,7 điểm phần trăm so với năm 2022. Đồng thời, VIB lui xuống ở vị trí á quân cùng với mức ROE đạt 24,3% sau khi giảm mạnh 5,5 điểm phần trăm trong năm qua.

Theo sau là HDBank với chỉ số ROE ghi nhận đạt 24,2%, đứng vị trí thứ ba trong danh sách. Ngân hàng MB đạt hạng 4 với ROE 23,9%, giảm 1,7 điểm phần trăm. Chỉ số ROE của đại diện Big4 là Vietcombank tính đến ngày 30/12/2023 đã giảm tới 2,7 điểm phần trăm, kéo xuống còn 21,7% - giữ vị trí thứ 5.

Đứng ở vị trí thứ 6 lại là một ngân hàng khác trong nhóm Big4 – BIDV với ROE đạt 19,4%, tăng nhẹ 0,1%. Tương tự, một đại diện nữa trong nhóm ngân hàng quốc doanh là VietinBank cũng ghi nhận chỉ số ROE tăng 0,4 điểm phần trăm lên mức 17,1% - xếp thứ 10.

Vị trí thứ 7 trong danh sách trên là ngân hàng LPBank cùng tỷ lệ ROE đạt 19,2% sau khi giảm mạnh 2,9 điểm phần trăm. Trong năm qua, chỉ số ROE của Nam A Bank và Sacombank cải thiện tích cực, lần lượt tăng 1,3 và 4,5 điểm phần trăm, tương ứng với mức 18,8% và 18,3% - xếp thứ 8 và 9.

Theo khảo sát, tính đến hết quý 4/2023, có đến 20 trong tổng số 27 ngân hàng niêm yết ghi nhận ROE sụt giảm so với mức đạt được trong cả năm 2022. Trong đó, một số ngân hàng có mức ROE giảm sâu là VPBank (giảm 10,7 điểm phần trăm); TPBank (giảm 7,8 điểm phần trăm ); Eximbank (giảm 5,3 điểm phần trăm); BVBank (giảm 6,5 điểm phần trăm); SeABank (giảm 5 điểm phần trăm); Techcombank (giảm 4,9 điểm phần trăm); PGBank (giảm 3,5 điểm phần trăm); SHB (giảm 3,6 điểm phần trăm); MSB (giảm 2,9 điểm phần trăm); VietABank (giảm 3,1 điểm phần trăm)…

Ở chiều ngược lại, Sacombank ghi nhận ROE tăng mạnh nhất ngành ngân hàng, cao hơn 4,5 điểm phần trăm so với năm 2022. Những ngân hàng có ROE cải thiện còn có Saigonbank ( tăng 1,7 điểm phần trăm); Nam A Bank (tăng 1,3 điểm phần trăm); VietBank (tăng 1,1 điểm phần trăm).

NHIỀU NGÂN HÀNG THẬN TRỌNG VỚI CHỈ TIÊU 2024

Theo kết quả điều tra của Ngân hàng Nhà nước cho thấy, các tổ chức tín dụng kỳ vọng tình hình kinh doanh sẽ khả quan hơn trong quý 1/2024 và cả năm 2024, nhưng lợi nhuận trước thuế có thể phục hồi chậm hơn so với tình hình kinh doanh. Do đó, nhiều ngân hàng vẫn thận trọng khi xây dựng kế hoạch năm 2024, đồng thời bỏ ngỏ kế hoạch lợi nhuận trong năm nay.

Mới đây, ngân hàng BIDV đã đưa ra một số chỉ tiêu chính như dư nợ tín dụng điều hành theo giới hạn tín dụng Ngân hàng Nhà nước giao, dự kiến tăng 16,66%; huy động vốn điều hành phù hợp với sử dụng vốn, đảm bảo an toàn thanh khoản, hiệu quả; kiểm soát tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư 11/2021/TT-NHNN ở mức 1,1%..., còn chỉ tiêu lợi nhuận vẫn được bỏ ngỏ.

Tương tự, Vietcombank đặt mục tiêu lãi năm nay gần 2 tỷ USD, tăng 10% so với năm 2023, lên hơn 44.000 tỷ đồng. Tổng tài sản đến cuối năm dự kiến tăng hơn 8%, tăng trưởng tín dụng trên 12%, trong đó huy động vốn tăng trưởng phù hợp với tín dụng, nợ xấu dự kiến dưới 1,5%. Từ đầu năm, nhà băng này được Ngân hàng Nhà nước giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng 16%, cao hơn trung bình ngành (15%).

Trong khi đó, Vietinbank mới đưa ra một số chỉ tiêu kinh doanh chính trong năm nay như tổng tài sản tăng từ 5 - 10%; tín dụng tăng theo hạn mức Ngân hàng Nhà nước giao khoảng hơn 14%. Huy động tăng trưởng phù hợp với tín dụng bảo đảm các chỉ số an toàn về thanh khoản. Tỷ lệ nợ xấu nhỏ hơn 1,8%.

Trong năm nay, ngân hàng MB hướng tới 3 mục tiêu lớn là: lợi nhuận 30.000 tỷ đồng, sở hữu 30 triệu khách hàng và thuộc Top 3 chất lượng hiệu quả. Đồng thời, MB phấn đấu doanh thu tăng 20%; tỷ lệ nợ xấu dưới 1,7%...

Trong báo cáo triển vọng năm 2024, Công ty Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam chỉ ra loạt dấu hiệu cho thấy ngành ngân hàng sẽ khởi sắc, bao gồm sự phục hồi của nền kinh tế và nhu cầu tín dụng, rủi ro hệ thống giảm bớt, CASA (tiền gửi không kỳ hạn) đi lên, biên lãi ròng (NIM) tạo đáy và triển vọng lợi nhuận khả quan hơn.

Ngoài ra, Mirae Asset cũng đưa ra nhận định mức tăng trưởng tín dụng cao vào quý 4/2023 có thể không được chuyển hóa ngay vào lợi nhuận năm 2023 của các ngân hàng, nhưng sẽ góp phần vào lợi nhuận của năm 2024.