Khoản nợ này được hình thành từ siêu dự án có tổng vốn đầu tư 10.000 tỷ đồng, quy mô hàng trăm ha tại Khánh Hòa.
Ngày 22/1/2020, CTCP Đầu tư và Du lịch T&M Vân Phong (Vân Phong) đã phát hành thành công 500 tỷ đồng trái phiếu theo hình thức riêng lẻ thông qua đại lý phát hành là CTCP Chứng khoán VPS (VPS).
Số trái phiếu này có kỳ hạn 48 tháng. Ở kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất áp dụng cho lô trái phiếu là 10%/năm. Đối với các kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất được tính bằng lãi suất tiền gửi cao nhất của tổ chức bằng VND kỳ hạn 12 tháng của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) cộng với biên độ 3%/năm.
VPBank cũng là tổ chức quản lý tài sản bảo đảm cho thương vụ trái phiếu này. Trong bản công bố thông tin, Vân Phong cho biết tài sản bảo đảm là “Quyền sử dụng đất và/hoặc tài sản gắn liền trên đất thuộc sở hữu của bên thứ ba”, “Tài sản gắn liền trên đất hình thành trong tương lai thuộc sở hữu của bên thứ ba”, “Tài sản gắn liền trên đất thuộc sở hữu của bên thứ ba”, cùng một số tài sản khác.
Trái chủ mua trọn lô số trái phiếu này được cho biết là nhà đầu tư tổ chức trong nước.
Theo tìm hiểu, Eurowindow Holding cùng với CTCP Đầu tư T&M Việt Nam là hai cổ đông đã sáng lập nên Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Vân Phong, chủ đầu tư của dự án Khu du lịch sinh thái biển Hòn Ngang – Bãi Cát Thấm. Với tổng diện tích hơn 455 ha (cả mặt nước mặt biển), đây là một siêu dự án tại khu kinh tế giàu tiềm năng Vân Phong, Khánh Hòa. Công ty Vân Phong được thành lập ngày 11/1/2008, đăng ký địa chỉ trụ sở chính tại số 146 Lê Hồng Phong, Phường Phước Hải, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Tuy nhiên, tới tháng 10/2017, CTCP Eurowindow Holding và ông Nguyễn Cảnh Sơn đã chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần tại T&M Việt Nam. Đối tác nhận chuyển nhượng không được tiết lộ.
Nói thêm, dự án này là tổ hợp khu du lịch sinh thái biển kết hợp với dịch vụ du lịch và giải trí cao cấp, được xây dựng trên diện tích 295 ha bán đảo và 160 ha mặt biển, được chia làm 3 khu vực chính.
Trong đó, Khu A là trung tâm dịch vụ du lịch Hòn Ngang tổng diện tích 132 ha (bao gồm: Khu dịch vụ thương mại bờ biển và bãi tắm, khu vui chơi biển, 2 khu resort cao cấp…); Khu B là khu du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng cao cấp Bãi Cát Thấm có tổng diện tích 103 ha (bao gồm 4 khu resort cao cấp 4-5 sao, 4 khu khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp 3-4 sao…) và Khu C là khu du lịch dã ngoại Núi Cá Ông có diện tích 60 ha là khu vực đồi, núi cao được giữ nguyên cảnh quan tự nhiên địa hình lẫn thảm thực vật. Dự án sẽ được chia làm 2 giai đoạn thực hiện. Cụ thể, giai đoạn 1 kéo dài từ Quý 2/2008 – Quý 2/2010 và giai đoạn 2 từ năm 2010 – 2018.
Dự án này đã được Eurowindow Holding của anh em doanh nhân Nguyển Cảnh Hồng và Nguyễn Cảnh Sơn rục rịch xúc tiến đầu tư từ năm 2007. Đây cũng là một trong những dự án lớn nhất của Eurowindow Holding với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 10.000 tỷ đồng.
Dù vậy, cập nhật tới ngày 25/3/2016, quy mô vốn điều lệ của Vân Phong mới chỉ ở mức 300 tỷ đồng. CTCP Eurowindow Holding và ông Nguyễn Cảnh Sơn nắm giữ 50% vốn. Một nửa số cổ phần còn lại của Vân Phong do CTCP Đầu tư T&M Việt Nam (T&M Việt Nam) nắm giữ.
Đến tháng 2/2020, quy mô vốn của T&M Việt Nam đạt mức 800 tỷ đồng. Trong đó, tỷ lệ sở hữu của The European Plastic Window Co., Ltd (đăng ký đại chỉ trụ sở tại “thiên đường thuế” British Virgin Islands) giảm xuống chỉ còn 15,7%. Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc T&M Việt Nam do ông Nguyễn Cảnh Mão (SN 1959) đảm nhiệm.
Tại Khánh Hòa, Eurowindow Holding còn sở hữu dự án Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp Eurowindow Nha Trang, có quy mô 333.328 m2 tại địa chỉ Lô D12a, D12b và D12c Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm.
Được biết, Chủ tịch Eurowindow Nguyễn Cảnh Sơn là một trong những nhân vật giàu ảnh hưởng tại Techcombank, với vai trò Phó Chủ tịch HĐQT. Ông Sơn cùng với anh trai Nguyễn Cảnh Hồng cũng có nhiều gắn bó với các lãnh đạo cấp cao khác của Techcombank – như Chủ tịch Hồ Hùng Anh và Phó Chủ tịch Nguyễn Đăng Quang – khi cùng là những doanh nhân gốc Việt lăn lộn thương trường Đông Âu từ ít thập niên trước.
Nhóm Eurowindow cũng từng được biết đến là cổ đông lớn của Techcombank, đứng tên công khai 8,1% vốn cổ phần ngân hàng vào năm 2012. Tuy nhiên, do hiệu ứng pha loãng và cả thoái vốn (có thể chỉ mang tính “kỹ thuật”), tỷ lệ sở hữu của nhóm này chỉ được biết đến ở mức hạn chế như hiện nay.
Giống nhiều nhóm cổ đông Techcombank khác, nhóm Eurowindow cũng khá thích cực quan hệ tín dụng với Techcombank. Cụ thể, báo cáo quản trị năm 2019, ngân hàng này đã cho nhóm Eurowindow vay hàng nghìn tỷ đồng, trong đó bao gồm cả CTCP Eurowindow Holding và CTCP Đầu tư T&M Việt Nam (cũng là một thành viên trong nhóm Eurowindow). Dĩ nhiên, mức dư nợ đó mới chỉ là tính riêng các pháp nhân thuộc diện phải báo cáo.
Vào cuối năm 2019, theo thông tin từ HNX, Eurowindow sử dụng các cổ phiếu TCB do Eurowindow Holding, các công ty thành viên và các cổ đông sở hữu làm tài sản bảo đảm để huy động 250 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu.
Eurowindow Holding không công bố tên trái chủ mà chỉ cho biết đó là một nhà đầu tư tổ chức trong nước.
Trái phiếu có kì hạn 2 năm, mệnh giá 100 triệu đồng và có lãi suất phát hành là 11%/năm, kì tính lãi là 6 tháng/lần. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo là các cổ phiếu TCB của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) do Eurowindow Holding, các công ty thành viên và các cổ đông sở hữu.
Tỷ lệ đảm bảo đảm bảo của thương vụ là 150% giá trị trái phiếu phát hành hoặc theo quy định tại hợp đồng mua bán trái phiếu và hợp đồng thế chấp. Giá trị và số lượng tài sản đảm bảo sẽ phụ thuộc vào tình hình thực tế và đàm phán giữa Eurowindow Holding và nhà đầu tư trái phiếu.
Link gốc
